الکساندر نانائو، کارگردان، تیمی از بازرسان روزنامه رومانیایی گازتا اسپوروریلور را دنبال میکند که سعی می‌کنند کلاهبرداری گسترده‌ای را در زمینه مراقبت‌های بهداشتی پیدا کنند که غول‌ها و سیاستمداران را ثروتمند کرد و منجر به مرگ افراد بی‌گناه شد...
جی پس از دریافت خبر مرگ برادر بزرگترش سوباش که برای R&AW کار می کرد، شروع به ماموریتی کرد تا بفهمد چه اتفاقی افتاده است که او را به یک توطئه بزرگتر از تهدید حمله هسته ای احتمالی به کشور رسانده است.
داستان فیلم در سال 1973 اتفاق می افتد و درباره دستیار جوان یک گالری است که در پشت صحنه به ماجراجویی‌هایی وحشیانه می پردازد و به یک هنرمند نابغه سالخورده به نام سالوادور دالی کمک می کند تا برای نمایشی بزرگ در نیویورک آماده شود.
پس اتفاقی که او را نابینا می کند، الن اشلندافسرده می شود تا بهبود یابد. اما به زودی او در پارانویا فرو می‌رود و نمی‌تواند کسی را متقاعد کند که ضاربش بازگشته است تا او را با مخفی شدن در مقابل دیدگان وحشت زده کند.
زنی از جنگ برمی گردد و با خانواده ای در نیویورک دوست می شود. گروهی از دزدها برای گرفتن اشیای با ارزش خانواده نقشه می کشند و او تنها چیزی است که بین آنها و زندگی آنها قرار دارد.
