یک شکارچی شاگرد جوان و پدرش به ایرلند می روند تا آخرین گله گرگ ها را از بین ببرند. اما همه چیز تغییر می کند وقتی او با دختری آزاده از یک قبیله مرموز دوست می شود که شایعه شده است که شبانه به گرگ تبدیل می شود.
کنگ وارد دره konhi می شود و در آنجا تلاش می کند تا در آنجا زندگی کند.
زندگی در Yolcos، یک شهر بندری زیبا و مرفه در یونان باستان، تا زمانی که مردم توسط خشم Poseidon تهدید شوند، آرام است. یک موش جوان و ماجراجو و گربه ای که او را به فرزندی پذیرفتند به جیسون سالخورده و آرش کمک می کنند...
هنگامی که یک کودک پسر توسط خرس هایی که او را به عنوان فرزند خود بزرگ می کنند دزدیده می شود، والدین انسانی او با ناامیدی خرس ها را شکار می کنند و پسر با این دوراهی مواجه می شود که او کیست و چیست.
یک اسم حیوان دست اموز به نام Irontail پس از از دست دادن شانس تبدیل شدن به خرگوش عید پاک بعدی به پیتر کوتونتیل تبدیل به شر می شود. او و همدستانش نقشه ای برای ایجاد یک زمستان دائمی می سازند و تنها پسر پیتر و دوستانش می توانند مانع آنها شوند.
