دو خواهر و برادر پس از پیدا کردن یک جعبه اسرارآمیز از اسباب‌بازی‌ها شروع به پرورش استعدادهای ویژه می‌کنند. به زودی بچه ها، والدینشان و حتی معلمشان به دنیای جدید عجیبی کشیده می شوند و کاری را پیش روی خود پیدا می کنند که بسیار مهمتر است...
پس از اینکه متوجه شد دوستانش و همچنین خودش عناصر جادویی هارمونی هستند، تک‌شاخ مطالعه‌گر گرگ و میش اسپارکل توسط مربی‌اش، پرنسس سلستیا، به پونی‌ویل فرستاده می‌شود تا با کمک او جادوی دوستی را مطالعه کند...
خفاش دوست‌داشتنی بارتوک (هنک آزاریا) به ماجراجویی خود می‌پردازد و با یک مار صورتی، یک خرس نازک، شاهزاده ایوان رومانوف (فیلیپ ون دایک) و جادوگر شیطانی بابا یاگا (آندره مارتین) ملاقات می‌کند که تلاش می‌کنند بر تمام روسیه حکومت کنند.
لوسیا یک دندان از دست می دهد، پدرش داستان موشی به نام پرز را تعریف می کند که دندان های بچه ها را جمع می کند و آنها را به صورت مروارید صیقل می دهد. پرز توسط راهزنان ربوده می شود. لوسیا و پسر عموی رامیرو او را در یک ماجراجویی جذاب نجات می دهند.
خانواده ای از گربه سانان پاریسی با کمک یک گربه سانان خوش صحبت، تصمیم می گیرند ثروتی را از صاحب خود به ارث ببرند، پس از اینکه یک پیشخدمت حسود آنها را می رباید و آنها را در کشور رها می کند، سعی می کنند به خانه برگردند.
