هنگامی که کاردینال لارنس وظیفه رهبری یکی از مخفیانه ترین و باستانی ترین رویدادهای جهان، انتخاب پاپ جدید را بر عهده می گیرد، خود را در مرکز توطئه ای می بیند که می تواند اساس کلیسای کاتولیک را متزلزل کند.
در طی سفری به سیسیل در سال 1920، لوئیجی پیراندلو با اونوفریو پرینسیپاتو و سباستیانو ولا ملاقات می‌کند، دو بازیگر که در حال تمرین نمایشی جدید با بازیگران دراماتیک آماتور خود هستند. این دیدار شگفتی های بزرگی را به همراه دارد.
کیارا بازیگر و دختر مارچلو ماسترویانی و کاترین دونو است. یک تابستان تصمیم می گیرد مانند پدرش زندگی کند. او با چنان اعتقادی مانند او لباس می پوشد، صحبت می کند و نفس می کشد که دیگران شروع به صدا زدن او می کنند "مارس...
سه خلافکار مایوس وارد خانه روستایی دور افتاده یک زرگر پیر و همسرش می شوند. اما معلوم می‌شود که اهداف انتخابی آنها بسیار کمتر از آنچه به نظر می رسد بی دفاع هستند.
