یک شکارچی شاگرد جوان و پدرش به ایرلند می روند تا آخرین گله گرگ ها را از بین ببرند. اما همه چیز تغییر می کند وقتی او با دختری آزاده از یک قبیله مرموز دوست می شود که شایعه شده است که شبانه به گرگ تبدیل می شود.
بن، پسر جوان ایرلندی، و خواهر کوچکش Saoirse، دختری که می تواند به یک مهر و موم تبدیل شود، برای آزادی پری ها و نجات دنیای ارواح به ماجراجویی می پردازند.
داستان دو غریبه که زندگی یکدیگر را متحول می‌کنند، یک فیلم هیجان‌انگیز روان‌شناختی و داستانی از عشق در برابر شر.
