1402. ملکه مارگرت از طریق پسر خوانده اش اریک بر سوئد، نروژ و دانمارک حکومت می کند. اما یک توطئه در راه است و مارگرت خود را در یک دوراهی غیرممکن می‌بیند که می‌تواند کار زندگی او را به هم بزند: اتحادیه کالمار.
جسی در طول یک سفر خانوادگی، بار دیگر با ویلی، یک نهنگ باهوش و سرکش متحد می‌شود تا دوستان و خانواده ویلی را از دست تاجران نفت نجات دهد اما…
بیورن و لوئیز از دانمارک به همراه دخترشان اگنس در تعطیلات در توسکانی به سر می‌برند. آن‌ها در طول اقامت به سرعت با پاتریک و کارین یک زوج هلندی، و پسرشان آبل دوست می‌شوند. ماه‌ها بعد، بیورن و لوئیز از خانوادهٔ هلندی دعوتی دریافت می‌کنند تا با آن‌ها در خانه‌شان در این کشور ملاقات کنند
