روایتی تخیلی از یک سال زندگی ملکه الیزابت اتریش. در شب کریسمس 1877، الیزابت که زمانی به خاطر زیبایی اش بت می شد، 40 ساله می شود و رسما یک پیرزن شناخته می شود. او شروع به تلاش برای حفظ عمومی خود می کند ...
یک طراح مد از یک بیماری مرموز رنج می‌برد که پزشکان او را متحیر می‌کند و شوهرش را ناامید می‌کند تا اینکه در قالب یک مراقب فیلیپینی کمکی می‌رسد که از شفای سنتی مردمی برای فاش کردن حقیقتی وحشتناک استفاده می‌کند.
در شهری کوچک در قلب کشور آمریکا اتفاق می‌افتد و در مورد پدری به نام بیل (با بازی داستین هافمن) است که پسرش سم (با بازی جیک هافمن) برای مراقبت از سلامتی او، به خانه بازگشته است. در این میان سم عاشق زنی جوان به نام کیت (با بازی اسکایلر فیسک) شده و پدرش بیل نیز عاشق مادر کیت، تینا (با بازی سیسی اسپیسک) می‌شود اما…
در سال 1955، پس از اینکه امت تیل در یک لینچ وحشیانه به قتل رسید، مادرش قول داد که نژادپرستی پشت این حمله را افشا کند و در عین حال تلاش می‌کند تا افراد دخیل در این حمله به دست عدالت سپرده شوند.
